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航空方面，2024年冬春航季航班计划10月27日起执行，国际航线进一步有序恢复。（慧博投研资讯）快递物流方面，双十一临近快递业务旺季启动，深圳多地加强无人机场景应用。核心观点：
①新船订单量增长推升未来运力，巴西玉米出口量减少影响干散货市场。疫情导致的运费高企推动新船订单量增长，未来船队运力将出现大幅增长。MBShipbrokers今年8月份预测，今年新集装箱船的订单总量将达到220万TEU。2024年9月，干散货船队、油轮船队和液化气运输船队的订单量占现有船队的比例分别达到10.3%、12.9%和48.8%，未来船队运力将出现大幅增长。巴西玉米出口下滑，干散货市场或将受到负面影响。巴西今年6月至9月期间玉米出口量比2023年同期减少了25.59%。据USDA报告，巴西下一个销售年度的玉米产量将增长，预计达到1.27亿吨。然而，因将更多的玉米用于乙醇生产和国内动物饲料，巴西玉米出口量的减少或将对干散运市场产生负面影响。②2024年冬春航季航班计划10月27日起执行，国际航线进一步有序恢复。据中国民用航空局网站消息，2024年10月27日至2025年3月29日，全国民航将开始执行2024/25年冬春航季航班计划，目前航班换季工作已准备就绪。国内航线家国内航空公司计划每周安排国内（不含港澳台地区）航班95968班，与去年同期基本持平，比2019/20年冬春航季增长33%。2024/25年冬春航季，共有194家国内外航空公司计划每周安排客货运航班11.8万班，比去年同期增长1.2%，国际航线进一步有序恢复。③双十一临近快递业务旺季启动，深圳多地加强无人机场景应用。根据国家邮政局监测数据显示，10月21日—23日，全国邮政快递业揽收快递包裹约为19.20亿件，同比增长48.7%；投递快递包裹约为16.55亿件，同比增长29.5%。其中，10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74.0%，刷新单日业务量纪录。10月23日，美团无人机福田口岸航线正式开航，这是国内首条设在口岸区域的常态化无人机配送航线。
①航空物流：10月下旬至11月上旬期间，空运价格整体呈上升趋势。②航运港口：集运运价指数上升，干散货运价下跌。③快递物流：9月快递业务量同比增加18.70%，快递业务收入同比增加12.34%。④航空出行：2024年10月第四周国际日均执飞航班1639.43次，环比+0.35%，同比增加56.01%。⑤公路铁路：10月14日-10月20日，全国高速公路累计货车通行5603.6万辆，环比增长1.15%。⑥交通新业态：2024年Q2，联想PC电脑出货量达1472万台，同比上升3.66%，市场份额环比上升0.4pct。
建议关注设备与制造业工业品出口链条，推荐中远海特、招商轮船、华贸物流，建议关注东航物流、中国外运。
航运价格大幅波动，航空需求不及预期，快递价格竞争加剧，交通运输政策变化等产生的风险。
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