1、2024年跨境物流行业发展趋势报告跨境需求高增长，跨境物流却陷“微利”困局，数字化如何驱动新增长400 088 0046市场声音2虽然内卷还是当下的关键词，但欧洲合规出海赛道仍有不少机会。用最强的优势参与到这场竞争中，除了性价比层面的比拼，更精准的优质客群成为争夺的下一个高地。饶总 深圳市新丰达跨境供应链游有限公司 创始人跨境电商数量激增,物流服务市场增长潜力仍然巨大,数字化逐步成为企业增强竞争力的利器。薛总中远海运货运事业部 销售负责人无底线的“卷”只会毁了自己，唯有“了解客户、为客户创造真正的价值”，通过强资源、提升团队销售能力以及提供更稳定的服务三步走，才可能地摆脱内卷、增加利润、健康持
2、续地生存下去。康总深圳市九方通逊电商物流有限公司 业务负责人做物流如何在红海中撕开业务口子?我的经验是打造根据地，建立护城河！通过数字化拓客工具，我们承接大量中欧班列商机，巩固优势地位。何赵深圳市大洋物流集团 股东兼全球营销总监AIGC时代，用数智武器为跨境物流业务提效很重要，可从精准开发、高效触达、快速转化三招入手。周晓健探迹科技资深物流版产品专家利润化增长的重点在于找对细分市场，让服务成为壁垒，这背后需要高质量客户做支撑。郭总 上海钰欣国际物流有限公司 总经理探迹观点3观点2：俄罗斯、东南亚、中东等新兴市场兴起，“一带一路”蓬勃发展，新航线出现让跨境物流加速突破。观点1：新兴跨境电商平台成
3、为跨境卖家开拓增量市场重点，直邮小包专线与第三方海外仓模式快速发展。2024年尾声，外部环境复杂严峻，国际政治博弈加剧，美元持续加息，海外消费市场也在进行新一轮的调整。供应链的重塑及商业模式的不断迭代，让我国优秀的企业可以迎来跨境出海的新篇章。亚马逊监管趋严，使得相关企业在运营策略上不得不做出调整。新兴电商平台如TikTok、Temu异军突起，迅速抢占市场份额，改变了原有的市场竞争态势，AI新技术的大范围应用为跨境业务带来新的增长点与挑战。同时，跨境物流市场内卷严重，企业间的竞争愈发激烈，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦核心优势，寻求差异化发展。同时，他们也积极加快数字化转型，以
4、数智化力量提升产品核心竞争力。值此新旧世界变化交替之际，探迹科技通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点：观点3：技术突破带来新红利，大数据、人工智能等数字技术推动行业朝专业化、数字化方向发展。观点4：规模化战略扩大客户基数，高利润战略找准高价值客户，拓产品、拓客群组合拳打开业务链价值空间。观点5：企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，借力数字化弯道超车，以差异化能力突围市场。Content目录跨境电商物流行业发展概览跨境电商物流客户群体洞察跨境电商物流行业发展趋势洞察案例分享011.1 行业发展历程1.2 行业市场规模1.3 行业企业总量1.4
5、 行业地区分布1.5 行业利润情况1.6 企业面临挑战2.1 亚马逊卖家特征2.2 阿里巴巴国际站卖家特征2.3 传统外卖卖家特征2.4 货代同行卖家特征2.5 独立站卖家特征3.1 布局新兴平台和新业务3.2 捕捉新兴市场新增量3.3 紧抓数字化技术新红利3.4 微利时代做高客单价3.5 差异化能力突围市场020304跨境电商物流行业发展概览5011.1 行业发展现状1.2 行业市场规模1.3 行业企业总量1.4 行业地区分布1.5 行业利润情况1.6 企业面临挑战全球产供链变化、外贸韧性与国际合作机遇下，中国跨境物流需应对新挑战、匹配新业态提升竞争力1.1 行业发展现状跨境电商的发展对跨境
6、物流产生了深远影响。外贸新产品、新业态潜力持续释放成为拉动外贸增长新动能。同时，“丝路电商”等国际合作机遇增多，为跨境物流在全球数字贸易领域提升服务水平、扩大市场和增强话语权创造了有利条件。全球供应链的深度重构使跨境物流面临新考验，跨境物流要跟上新业态发展步伐，满足新型外贸增长的物流需求；资料来源：海关总署，商务部数据，探迹大数据研究院整理6跨境物流在跨境电商新环境下的发展之路截止至2024年前三季度我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品达7578.3亿元大关，占我国出口比重达4.1%。外贸新业态：跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，2024年上半年我国跨境
7、电商进出口1.25万亿元，增长13%，占我国进出口总值的5.9%。外贸韧性下跨境物流需匹配新业态发展在共建“一带一路”、实施自由贸易试验区提升战略等政策叠加发力下，我国外贸“朋友圈”不断扩大。“丝路电商”成效显著推动各方共享中国超大规模市场红利的全新机遇。但同时也要求跨境物流企业提升自身能力。例如，随着与更多国家开展“丝路电商”合作，物流企业需要在当地建立更完善的物流枢纽和配送网络，同时与当地电商平台和企业实现数据对接，提高物流信息透明度和服务质量。抓住国际合作机遇升级跨境物流据相关贸易研究报告显示，全球约 30%的跨国企业调整了其全球供应链布局，其中涉及原材料采购、生产基地设置等关键环节。这
8、直接影响了跨境物流的运输路线规划和货物流量分配，对物流企业的运输成本和效率产生冲击。例如，某些地区之间的贸易额因贸易保护主义措施大幅下降，导致原本繁忙的物流航线货运量锐减，物流企业不得不重新寻找市场和调整运力。全球产供链变化下中国跨境物流需应对新挑战全球贸易增长持续低迷的情况下，我国外贸展现出较强的发展韧性，2024年前三季度，我国货物贸易进出口总值32.33万亿元，同比增长5.3%。其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。2024年中国前三季度进出口总值32.33万亿元18.62万亿美元出口6.2%连续15年保持全球第一13.71万亿元进口4.1%连续1
9、5年保持全球第二数额增长份额全球排名资料来源：海关总署，商务部数据，探迹大数据研究院整理跨境电商驱动跨境物流蓬勃发展，2024年跨境物流市场规模预计达到2.66万亿元1.2 行业市场规模受全球电商市场需求旺盛，消费者对优质中国商品需求增加，以及跨境电商综合试验区建设持续推进、税收优惠等政策支持，2024年前三星空体育 星空体育平台季度数据表明跨境电商增长良好。2023年我国跨境电商规模达16.85万亿元，同比增长7.32%，预计2024年达到17.7万亿元，跨境物流市场规模达到2.66万亿 元。这一增速高于同期我国外贸整体增速，说明跨境电商仍然是外贸增长的新动能。同时，随着跨境电商的发展，物流行业也面临着海运价格波
10、动、中小货代困境等挑战，但也促使物流企业不断提升服务质量和整合资源。总体而言，跨境电商和跨境物流行业相互促进、共同发展，但仍需不断应对市场变化带来的挑战。2018年-2024年中国跨境电商物流行业市场规模及增长率趋势2018年-2024年中国跨境电商市场规模及增长率趋势单位:万亿元数据来源：探迹大数据研究院71.35 1.58 1.88 2.13 2.36 2.52 2.660.13 0.23 0.30 0.26 0.23 0.17 0.140.000.501.001.502.002.503.e净增量市场规模数据来源：探迹大数据研究院
12、.3 行业企业总量探迹大数据显示，2024年跨境电商物流企业增速达到新的峰值，截止2024年10月为止,跨境物流企业总量已达到167,444家，增长明显放缓。同时，2024年全国各省份均出现企业数量增长放缓情况，跨境物流企业数量增长中广东、上海、浙江位列前三。由此趋势可以推测，未来几年随着市场日渐饱和，行业将进入调整期。对于跨境物流企业来说，未来需要更加注重服务质量的提升、成本的控制以及创新业务模式的探索，以在竞争激烈的市场中脱颖而出。同时，企业还应关注政策环境的变化，利用好相关政策支持，拓展国际市场。2019年-2024年中国跨境电商物流企业总量及增长变化情况2023年-2024年中国各省跨
14、源：探迹大数据研究院数据来源：探迹大数据研究院广东领跑，行业形成产业集群，山东、浙江、江苏等区域随着制造业布局未来潜力巨大1.4 行业地区分布在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为27%、12.45%和星空体育 星空体育平台10.49%，总计接近50%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top 10区域贡献83.48%的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达、制造业发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成珠三角、长三角产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。从行业注册资本数据来看，注册资本在500万以下的企业占比
15、比较多，达到44.79%，注册资本在5000万元以上的企业占比1.4%。A类纳税人企业数量占据17.88%，无论是从资本注册还是纳税级别中，可见贸易型的中小企业占据主流。2024年中国跨境物流企业注册资本分布情况2024年中国跨境物流企业纳税级别数量占比27.00%12.45%10.49%8.62%8.88%5.42%2.95%2.86%3.10%1.71%广东上海山东江苏浙江天津北京辽宁福建安徽单位:（万元）Top10区域贡献83.48%的企业数区域企业数广东省45209上海市20839山东省17569浙江省14435 江苏省14861 天津市9080北京市5185辽宁省4944福建省479
16、5安徽省2870山东江苏数据来源：探迹大数据研究院2024年中国跨境物流企业区域分布情况9单位:%单位:%单位:家浙江广东辽宁江苏山东福建上海北京天津安徽行业集中度放缓，虹吸效应明显，未来行业朝资源整合、提升自主运营能力的方向发展1.5 行业利润情况据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比19.35%，数量达到32,446家，营业收入达到1亿以上企业占比为2.97%，仅有4973家,比2023年增加了429家。19.3.4.94%1.06%2.95%0.02%70.39%0500万5001000万1000万5000万0.51亿150亿50亿以上未知单位:（%）2024年跨境物流企业营收分布情况据引航咨询2024年发布的中国跨境电商物流50强数据显示，TOP50跨境物流企业总体营收达到1220亿，同比增长7.4%，呈现出营收规模稳步提升、虹吸效应显现；市场集中度缓慢提升，但并不影响基本竞争格局，内部已然分出三大营收阵营，其中，头部企业业务涵盖直邮专线、海外仓、FBA、国际快递等多种跨境物流服务类型，可满足不同客户多样化需求，为客户提
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